Elektronske komponente se uglavnom odnose na pasivne komponente, od kojih su RCL komponente najvažnije komponente, sa širokim spektrom proizvoda i aplikacija.Globalne elektronske komponente su prošle kroz tri razvojne faze, Kina sa trećim transferom lanca poluprovodničke industrije i podrškom za nacionalnu politiku, uskoro će ući u fazu brzog razvoja domaće supstitucije, a zajedno sa iterativnom nadogradnjom elektronske tehnologije, industrija elektronskih komponenti od transformacija niskog u srednju i vrhunsku, predstavljajući mnoge nove razvojne mogućnosti.
1 elektronske komponente je što
Elektronske komponente su gotovi proizvodi koji ne mijenjaju molekularni sastav tokom proizvodnje i prerade, kao što su otpornici, kondenzatori, induktori itd.. Zbog toga što ne proizvodi vlastite elektrone, nema kontrole i transformacije napona i struje, tzv. pasivni uređaji, a budući da se ne može potaknuti na pojačanje električnog signala, oscilaciju itd., odgovor na električni signal je pasivan i podložan, poznat i kao pasivne komponente.
Elektronske komponente se uglavnom dijele na komponente klase kola i komponente klase veze, komponente klase kola su uglavnom RCL komponente, RCL komponente su otpornici, kondenzatori i induktori tri vrste, te transformatori, releji, itd.;komponente klase veze sadrže dvije potkategorije, jednu za komponente fizičke veze, uključujući konektore, utičnice, štampane ploče (PCB), itd., a drugu za pasivne RF uređaje, uključujući filtere, spojnice. Druga su pasivni RF uređaji, uključujući filtere , spojnice, rezonatori itd.
Elektronske komponente poznate kao "pirinač elektronske industrije", od kojih je izlazna vrijednost RCL komponenti činila 89% ukupne izlazne vrijednosti elektronskih komponenti, kondenzatori, induktori, otpornici zauzimaju veliku većinu izlazne vrijednosti elektronskih komponenti .
U cjelini, elektroničke komponente kao osnovne elektroničke komponente, s postupno poboljšanim performansama terminalne opreme nizvodno, postupno smanjenjem volumena, pokazujući trend razvoja minijaturizacije, integracije, visokih performansi, komponente čipa postale su glavna struja RCL komponenti, postale su glavni pokretač razvoja industrije.
2 Situacija na tržištu
1, industrija elektroničkih komponenti u uzlazni ciklus
Počevši od druge polovine 2020. godine, kada se nova epidemija oporavila, nizvodno 5G, automobilska elektronika i druga područja potražnje, ponuda proizvoda, industrija je otvorila novu rundu ciklusa rasta.Očekuje se da će veličina tržišta elektronskih komponenti u 2026. biti 39,6 milijardi dolara, a kombinovana stopa rasta od oko 5,24%.Među njima, razvoj 5G, pametnih telefona, pametnih automobila itd., postaju glavni motor za promicanje novog kruga razvoja elektronskih komponenti.
Brzina prijenosa 5G tehnologije bit će 1-2 reda veličine veća od 4G, a povećanje brzine prijenosa će potaknuti količinu filtera, pojačala snage i drugih RF front-end uređaja, i povući upotrebu induktora, kondenzatora i druge povezane elektronske komponente.
Scenariji aplikacija za pametne telefone nastavljaju da se obogaćuju, težnja za vrhunskom funkcionalnošću i performansama, za promicanje čipa, integracije elektronskih komponenti, elektronskih komponenti do minijaturizacije razvoja u isto vreme, upotreba elektronskih komponenti jednog mobilnog telefona je brzo raste.
Pametni sistem kontrole snage automobila, infotainment sistem, sigurnosni kontrolni sistem i elektronski sistem karoserije za poboljšanje doživljaja vožnje pomoću pomoćnih sistema nastavljaju da raste, promovišu stopu automobilske elektronike i dalje da raste.Očekuje se da će ukupna prosječna količina automobilskih elektronskih komponenti premašiti 5.000, što će činiti više od 40% izlazne vrijednosti cijelog vozila.
2, kontinentalna Kina kako bi se ubrzalo zauzimanje tržišta
Od regionalne distribucije, u 2019. Kina i Azija zajedno zauzimaju 63% globalnog tržišnog udjela elektroničkih komponenti.Kondenzatorsko polje Japan, Koreja i Tajvan oligopol, polje otpora Kina Tajvan Guoguang dominantan položaj, induktorsko polje japanskim proizvođačima kao dominantno.
Slike
Sa nadogradnjom potrošačke elektronike, novim tehnologijama i 5G aplikacijama u kombinaciji kako bi potaknuli daljnje povećanje potražnje za elektroničkim komponentama, japanski i korejski proizvođači elektroničkih komponenti počeli su prilagođavati svoje strategije, proizvodni kapaciteti su se postupno preusmjerili na automobilsku elektroniku, industrijsku klasu minijaturizacije visoko- kapacitet, proizvodi visokog kalibra i RF komponente.
Japan i Južna Koreja tvornice elektroničkih komponenti nadogradnjuju strukturu proizvoda u isto vrijeme postupno odustaju od srednjeg i nižeg tržišta, što rezultira jazom u ponudi i potražnji u srednjem i nižem segmentu, razvojnim mogućnostima domaćih poduzeća za elektroničke komponente, domaće je nastao niz visokokvalitetnih kompanija, kao što su tri prstenaste grupe (keramički kondenzatori), Faraday Electronics (filmski kondenzatori), Shun Lo Electronics (induktori), Aihua Group (aluminijski elektrolitski kondenzatori) itd.
Postepenim povlačenjem japanskih i korejskih proizvođača sa low-end tržišta, domaća preduzeća su počela da ubrzavaju tržišni udeo, domaći proizvođači kao što su Fenghua, tri prstena, Yuyang, itd. su postavili nove projekte proizvodnih kapaciteta u naredne tri godine proširenja kapaciteta su velika povećanja, očekuje se da će ubrzati tržišni udio.
3 topla područja
1, industrija višeslojnih keramičkih kondenzatora čipa
Prema podacima Kineskog udruženja industrije elektronskih komponenti, veličina globalnog tržišta keramičkih kondenzatora porasla je 3,82% u odnosu na prethodnu godinu na 77,5 milijardi juana u 2019. godini, što čini do 52% globalnog tržišta kondenzatora;Veličina kineskog tržišta keramičkih kondenzatora porasla je 6,2% u 2018. na 57,8 milijardi juana, što čini do 54% domaćeg tržišta kondenzatora;Sveukupno, i globalni i domaći tržišni udio keramičkih kondenzatora pokazuje stalni trend rasta.
MLCC ima prednosti male veličine, visoke specifične kapacitivnosti i visoke preciznosti i može se pričvrstiti na PCB, hibridne IC supstrate, itd., što odgovara trendu minijaturizacije i male težine potrošačke elektronike.Posljednjih godina, pametni telefoni, nova energetska vozila, industrijska kontrola, 5G komunikacija i druge industrije se ubrzano razvijaju, što donosi ogroman prostor za rast MLCC industriji.Očekuje se da će globalna veličina tržišta MLCC porasti na 108,3 milijarde juana 2023. godine;Veličina kineskog tržišta MLCC-a će porasti na 53,3 milijarde juana, sa složenom godišnjom stopom rasta višom od globalne prosječne godišnje stope rasta.
Globalna MCLL industrija ima visok stepen tržišne koncentracije i formirala je stabilniji obrazac oligopola.Japanska preduzeća imaju snažnu prednost u globalnom prvom ešalonu, Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države, Kina i Tajvan preduzeća općenito u drugom ešalonu, a tehnologija i razmjeri kineskih preduzeća na kopnu su relativno nazadni u trećem ešalonu.Četiri najveća preduzeća na globalnom MLCC tržištu za 2020. su Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, solarna energija, tržišni udio od 32%, 19%, 12%, 10% respektivno.
Vodeće domaće kompanije zauzimaju tržište proizvoda nižeg i srednjeg ranga.U Kini postoji oko 30 velikih proizvođača civilnog MLCC-a, s lokalnim poduzećima koje predstavljaju Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology i Micro Capacitor Electronics, koji uglavnom proizvode srednje i velike proizvode s niskom vrijednošću kapaciteta i relativno niskim tehničkim sadržajem.
2、Industrija filmskih kondenzatora
S razvojem kineske nove energetske industrije i u pozadini strogih zahtjeva za očuvanjem energije i smanjenjem emisije, industrija filmskih kondenzatora je procvjetala od 2010. do 2015., a stopa rasta je imala tendenciju stabilizacije nakon 2015., nastavljajući rasti na prosječnom godišnjem nivou. stopa od 6%, s veličinom tržišta koja je dostigla 9,04 milijarde juana u 2019., što čini oko 60% ukupne globalne tržišne proizvodnje, što je prvo u svijetu.
Implementacijom nacionalnih strategija kao što je "ugljična neutralnost", kinesko novo energetsko tržište će se dalje širiti i donijeti dugoročni stabilan zamah rasta na tržištu filmskih kondenzatora.Predviđa se da će tržište filmskih kondenzatora za nova vozila na energetici rasti po CAGR od 6,1% od 2020. do 2025. godine i dostići 2,2 milijarde dolara 2025. godine, što ga čini najvažnijim potrošačkim tržištem za filmske kondenzatore.
Globalno tržište industrije filmskih kondenzatora je visoko koncentrisano, sa očiglednim prednostima glavnih preduzeća.Vrhunske marke i prve linije filmskih kondenzatora monopoliziraju preduzeća iz Japana, Njemačke, Italije, Sjedinjenih Država i drugih zemalja, a domaća preduzeća kao što su Farad Electronics i Copper Peak Electronics rangiraju se kao brendovi druge i treće linije. .U 2019. godini na globalnom tržištu filmskih kondenzatora, Panasonic zauzima više od polovine tržišnog udjela, a samo jedno poduzeće u kontinentalnoj Kini, Farrar Electronics, je u prvom planu, zauzimajući 8% tržišnog udjela.
3、Industrija čip otpornika
U kontekstu ubrzanog razvoja tehnologija kao što su 5G, umjetna inteligencija, nova energetska vozila i veliki podaci, otpornici na čipu provode razvojni zamah kroz nizvodne aplikacije, s tankom i laganom potrošačkom elektronikom kao glavnom primjenom, koja čini 44% tržište, a druga glavna područja uključuju potrošačku elektroniku, automobilsku industriju, komunikacije, industriju i vojsku.Veličina tržišta otpornika za čip od 2016. do 2020. stalno se povećavala sa 1,5 milijardi dolara na više od 1,7 milijardi dolara, a očekuje se da će globalna veličina tržišta otpornika za čip dostići 2,4 milijarde dolara u 2027.
Trenutno, američke i japanske kompanije dominiraju tržištem vrhunskih čip otpornika, ali širenje naniže nije dovoljno.Američke i japanske kompanije fokusiraju se na proizvode visoke preciznosti, fokusirajući se na puteve procesa tankog filma, kao što je američki Vishay najveći proizvođač ultra visoke otpornosti, dok Japan ima veliki kapacitet u oblasti 0201 i 0402 modela visoke preciznosti. proizvodi.Tajvanski Kokusai ima 34% udjela na globalnom tržištu čip otpornika, sa mjesečnom proizvodnjom od do 130 milijardi jedinica.
Kontinentalna Kina ima veliko tržište čip otpornika s malim udjelom lokalnih kompanija.Kinesko tržište se oslanja na zajedničke poduhvate i uvoz je visok, a proizvođači otpornika su uglavnom državna preduzeća pretvorena u dionička društva, kao što su Fenghua Hi-Tech i Northern Huachuang, kojima je teže formirati vodeću ulogu u čip otpornicima industrije, što je rezultiralo u cijelom domaćem lancu industrije čip otpornika je velik, ali nije jak.
4、Industrija štampanih ploča
Uz kontinuiranu inovaciju elektronskih komunikacijskih proizvoda, potražnja za mekim pločama u PCB-u je u stalnom porastu, na primjer, potražnja za mekim pločama u Apple mobilnim telefonima porasla je sa 13 komada u petoj generaciji na 30 komada sada, a razmjer Očekuje se da će udio svjetske PCB industrije u 2025. godini dostići 79,2 milijarde dolara. Očekuje se da će kineski udio na tržištu PCB-a za više godina u globalnom udjelu prve, 2025. godine premašiti 41,8 milijardi dolara, što predstavlja složenu stopu rasta od 6%, što premašuje globalni prosjek rasta stopa.
Na kineskom tržištu štampanih ploča, glavni praktičari su podijeljeni na visoka, srednja i niska tri nivoa, vrhunska oblast za strane investicije, Hong Kong, Tajvan, nekoliko preduzeća u kopnenoj Kini dominiraju, većina domaćih preduzeća u kapitalu i tehnologiji nedostatak, uglavnom fokusiran na nisko-end područja proizvoda.
Prema strukturi tržišnog udjela poduzeća može se vidjeti, tržišna koncentracija kineske industrije tiskanih ploča je niska, neznatno povećana posljednjih godina.2020. Kineska industrija štampanih ploča CR5 iznosi oko 34,46%, u odnosu na 2019. povećana je za 2,17 procentnih poena;CR10 iznosi oko 50,71%, u odnosu na 2019. povećan je za 1,88 procentnih poena.
5、Industrija elektronskih nosača
Obnova potrošačke elektronike nakon popularnosti 5G, razvoj umjetne inteligencije i brzi razvoj električnih vozila potaknut će rast potražnje tržišta elektroničkih traka za nosače, a očekuje se da će globalna potražnja na tržištu papirnih traka porasti za 4,1% na godišnjoj razini na 36,75 milijardi m 2021. Potražnja tržišta papirnih traka u Kini će porasti za 10,04% u odnosu na prethodnu godinu na 19,361 milijardi m 2022. godine.
Elektronska traka za nosače pripada tržišnoj niši, s tržištem elektroničkih komponenti kako bi se povećala potražnja tržišta elektroničkih traka za nosače, a veličina globalnog i kineskog tržišta elektronskih traka za nosače je stabilan uzlazni trend.Očekuje se da će 2021. godine veličina globalnog tržišta papirnih traka porasti za 4,2% u odnosu na prethodnu godinu na 2,76 milijardi juana, a 2022. godine veličina kineskog tržišta papirnih traka će porasti za 12% u odnosu na prethodnu godinu na 1,452 milijarde. yuan.
Poduzeća Kine, Japana, Koreje i drugih zemalja zauzimaju najveći dio globalnog tržišnog udjela.Među njima, japanska preduzeća su počela ranije i imaju relativno vodeću tehnologiju;Poduzeća u Južnoj Koreji su se brže razvijala posljednjih godina, a prodaja u inozemstvu je nastavila rasti;odlična proizvodna preduzeća su se pojavila jedno za drugim u Kini i Tajvanu, a nivo njihove konkurentnosti se postepeno približava i u nekim aspektima nadmašuje japanska i korejska preduzeća.Udio JMSC-a na globalnom tržištu papirnih traka će dostići 47% u 2020.
Industrija tankih traka ima visoku barijeru za ulazak i domaća konkurencija nije žestoka.Od 2018., JEMSTEC ima preko 60% domaćeg tržišnog udjela za papirne trake i gotovo da nema lokalnih konkurenata, ali ima malu pregovaračku moć za dobavljače uzvodno i nešto prostora za pregovaranje za nizvodne kupce i nije lako ugrožen od strane potencijalnih učesnika i zamjenika.
6、Industrija proizvodnje elektronske keramike
Elektronska keramika MLCC industrije vođena očiglednim.MLCC se naširoko koristi u potrošačkoj elektronici, komunikacijama, automobilskoj elektronici, kućanskim aparatima i drugim poljima, trenutna veličina tržišta je veća od 100 milijardi juana, a očekuje se da će u budućnosti održati godišnju stopu rasta od 10% do 15%, što će potaknuti rast industriju elektronske keramike u ubrzanu razvojnu fazu.
Posljednjih godina, očekuje se da će veličina kineskog tržišta elektronske keramike za održavanje složene stope rasta od 13% ili više do 2023. dostići 114,54 milijardi juana, što je širok prostor za domaću zamjenu.Domaća elektronska pasta nesmetano dobija priznanje kupaca kako bi proširila skalu tržišta lokalizacije;Domaći keramički sekač razbija situaciju monopola u inozemstvu, očekuje se da će postići brzi volumen;U međuvremenu, prednost tehnologije jezgre membrane gorive ćelije postupno se otkriva.
Japan, Sjedinjene Američke Države i Evropa predvode globalnu industriju elektronske keramike, zauzimajući vrhunsko tržište.Japan, sa prednostima širokog spektra elektronskih keramičkih materijala, visoke proizvodnje i fine tehnologije, zauzima 50% globalnog tržišnog udela, a slede Sjedinjene Države i Evropa, respektivno, sa 30% i 10% tržišnog udela.Japan SaKai u globalnom tržišnom udjelu od 28%, na prvom mjestu, američka kompanija Ferro, a takođe i japanski NCI na drugom i trećem mjestu.
Zbog visokih tehničkih i tehnoloških zahtjeva barijera, a kineska industrija elektronske keramike počela je kasno, domaći proizvođači u tehnologiji, tehnologiji, dodanoj vrijednosti od stranih poznatih poduzeća, jaz je očigledan, trenutni proizvodi su uglavnom koncentrirani na jeftine proizvode. području.Budućnost s nacionalnim programom istraživanja i razvoja, ulaganjem tržišnog kapitala, proširenjem scenarija primjene, akumulacijom postojeće tehnologije preduzeća i drugim višestrukim povoljnim faktorima, pomoći će kineskim preduzećima da se postupno transformiraju u smjeru industrijske visoke preciznosti.
Vrijeme objave: 21.11.2022